adidas platziert erfolgreich zwei Anleihen in Höhe von 1 Mrd. €
adidas hat heute erfolgreich zwei Anleihen in Höhe von insgesamt 1 Mrd. € emittiert. Die 3-
jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. € hat einen Kupon von 3,000 % und wird im
November 2025 fällig. Die 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. € hat einen
Kupon von 3,125 % und wird im November 2029 fällig. Beide Anleihen werden an der
Luxemburger Wertpapierbörse (Euro MTF) mit einer Stückelung von jeweils 100.000 €
gelistet. Das finale Orderbuch war mehr als dreieinhalb Mal überzeichnet.
Deutsche Bank hat die Transaktion als Sole Global Coordinator, sowie zusammen mit BNP
Paribas, Citigroup und DZ BANK AG, als Joint Active Bookrunner begleitet.
Der Erlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Dies umfasst unter anderem die Refinanzierung bevorstehender Fälligkeiten, insbesondere
einer eigenkapitalneutralen Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio. € und einer Laufzeit bis
zum 12. September 2023.
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Pressemitteilung
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