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adidas AG begibt eigenkapital-neutrale Wandelanleihe

Herzogenaurach
05. September 2018

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Der Vorstand der adidas AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine eigenkapital-neutrale Wandelanleihe in Höhe von bis zu 500 Mio. € zu begeben. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Erlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke sowie, wie bereits mitgeteilt, zur Finanzierung eines Teils des mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms verwendet. Im Rahmen des laufenden, im März 2018 angekündigten Programms beabsichtigt das Unternehmen, bis Mai 2021 Aktien im Wert von insgesamt bis zu 3,0 Mrd. € zurückzukaufen. Bis einschließlich 31. August hat adidas im Rahmen des laufenden Programms 3,5 Millionen Aktien im Wert von 677 Mio. € zurückgekauft.

Durch die Wandelanleihe können Investoren von einer positiven Entwicklung der adidas Aktie profitieren. Investoren haben Wandlungsrechte in Bezug auf die Wandelanleihe, die unter Bezugnahme auf den Kurs der Aktie in bar ausgeglichen werden. Aufgrund des Barausgleichs führen weder die Emission noch die Wandlung der Wandelanleihe zur Ausgabe neuer Aktien, und adidas ist ebenfalls nicht zur Lieferung bestehender Aktien verpflichtet. adidas wird gleichzeitig mit der Begebung der Wandelanleihe Call-Optionen auf die Stammaktien erwerben, um das mit der Auszahlung von Barbeträgen verbundene wirtschaftliche Risiko bei einer Ausübung des Wandlungsrechts seitens Investoren abzusichern. 

Die Wandelanleihe wird am 5. September 2018 zu einem Preis zwischen 104 % und 108 % des nominalen Werts ausgegeben. Der Nominalwert jeder Wandelschuldverschreibung beträgt 200.000 €. 

Die Wandelanleihe wird im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten. Settlement und Closing werden voraussichtlich am 12. September 2018 erfolgen. adidas beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. 

Citigroup Global Markets Limited agiert als Sole Global Coordinator sowie, zusammen mit HSBC, Deutsche Bank AG, BofAMerrill Lynch und Unicredit AG, als Joint Bookrunner für das Angebot.

Es ist zu erwarten, dass die Kontrahenten der von adidas erworbenen Call-Optionen ihrerseits ihre Position über den Kauf oder Verkauf von adidas Aktien oder über andere Geschäfte absichern werden.  

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der vorgenannten Wandelanleihe oder sonstiger Wertpapiere der adidas AG dar.


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