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adidas AG gibt die Platzierung von zwei Eurobonds bekannt

Zwei Eurobonds haben Höhe von insgesamt bis zu 1 Mrd. €

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

Der Vorstand der adidas AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Platzierung von zwei Eurobonds in Höhe von insgesamt bis zu 1 Mrd. € beschlossen. Die Eurobonds haben eine Laufzeit von sieben bzw. zwölf Jahren. Dies sind die ersten Eurobonds, die die adidas AG in diesem Markt seit Juli 2009 begibt. Die Anleihen werden an der Luxemburger Wertpapierbörse mit einer Stückelung von jeweils 1.000 € gelistet.

Der Erlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dies umfasst unter anderem, jedoch nicht abschließend, die Rückzahlung bestehender sowie die Vorfinanzierung fällig werdender Finanzverbindlichkeiten, die Einzahlung in den Pensionsfond im Rahmen eines Contractual-Trust-Agreement und das Shareholder-Return-Programm.

Die Verbesserung unserer finanziellen Effizienz sowie die Optimierung unserer Kapitalkosten sind wichtige Eckpfeiler unserer Kapitalmanagementstrategien. Diese Emission ermöglicht es uns, von den derzeit kostengünstigen Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Eurobond-Markt zu profitieren und langfristig günstige Finanzierungskosten zu sichern. 

Robin J. Stalker, Finanzvorstand des adidas Konzerns

Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho und UniCredit werden als Joint Lead Manager der Transaktion agieren.

Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Eurobonds oder anderer Wertpapiere der adidas AG.


Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des District of Columbia) bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (US Securities Act) registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (ii) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 und der Financial Promotion Order 2005 (die „Verordnung“) sind oder (iii) die vermögende Gesellschaften oder andere vermögende Personen im Sinne von Artikel 49(2) der Verordnung sind (all diese Personen zusammen: „qualifizierte Personen“). Die Wertpapiere, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung. Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall aufgrund der hierin enthaltenen Informationen handeln.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot noch wird es ein öffentliches Angebot der Wertpapiere geben. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittenten in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument zu veröffentlichen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.