Herzogenaurach / Carlsbad, Kalifornien – 19. März 2012 – Die adidas Gruppe und Adams Golf, Inc. (NASDAQ: ADGF) haben heute bekannt gegeben, dass das Geschäftssegment TaylorMade-adidas Golf eine feste Vereinbarung hinsichtlich des Erwerbs aller ausstehenden Aktien von Adams Golf für 10,80 US-$ pro Aktie in bar unterzeichnet hat. Der Transaktionswert beträgt circa 70 Mio. US-$ (circa 53 Mio. €). Dies bedeutet einen Aufschlag von circa 71% auf den Aktienkurs vor der Ankündigung von Adams Golf am 4. Januar 2012, dass das Unternehmen strategische Alternativen prüfe.
Mit der Akquisition von Adams Golf festigt TaylorMade-adidas Golf seine Position als weltweit führendes Golfunternehmen. Der Erwerb von Adams Golf ermöglicht es TaylorMade-adidas Golf, sein Produktangebot zu erweitern und seine Präsenz bei einem breiteren Golfpublikum auszubauen.
„Diese Akquisition zeigt unsere Entschlossenheit, in der Golfkategorie weiter zu wachsen“, sagte Herbert Hainer, Vorstandsvorsitzender des adidas Konzerns. „Die vorgeschlagene Zusammenführung von Adams Golf und TaylorMade-adidas Golf bringt zwei Markenportfolios zusammen, die sich sehr gut ergänzen. Sie vereint den Fokus von Adams Golf auf eine Verbesserung des Golfspiels sowie auf ältere und weibliche Spieler mit der Ausrichtung von TaylorMade-adidas Golf auf jüngere Golfer sowie Golfer mit einem niedrigen bis mittleren Handicap.“
„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Adams Golf, dessen Management-Team wir seit vielen Jahren sehr schätzen“, kommentierte Mark King, President und CEO von TaylorMade-adidas Golf. „Unsere Mission ist es, das beste Golfunternehmen der Welt zu werden – über alle Regionen, Produkte und Kundendemografien hinweg. Der Erwerb von Adams Golf ist hierbei ein weiterer wichtiger Schritt.“
„Dieser Zusammenschluss bietet tolle Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, Dienstleister und Partner“, sagte Barney Adams, Interim-CEO von Adams Golf. „Die Adams Golf Marke passt sehr gut zu den Marken von TaylorMade-adidas Golf. Gemeinsam werden wir unsere Reichweite ausbauen und unseren Kunden durch die Nutzung einer breiteren Palette von Ressourcen einen noch besseren Service bieten können. Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass TaylorMade-adidas Golf sich entschieden hat, die Unternehmenszentrale von Adams Golf in Plano, Texas, beizubehalten.“
Das Board of Directors von Adams Golf hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Einige Insider, darunter John M. Gregory, Joseph R. Gregory, SJ Strategic Investments LLC, B.H. (Barney) Adams, Russel L. Fleischer, Mark R. Mulvoy und Robert D. Rogers, besitzen zusammen ungefähr 35% der ausstehenden Aktien von Adams Golf und werden für die Durchführung der Transaktion stimmen. Die adidas Gruppe beabsichtigt, die Akquisition aus flüssigen Mitteln oder mit bestehenden Kreditlinien zu finanzieren. Die Transaktion gilt vorbehaltlich der üblichen Closing-Bedingungen und kartellrechtlichen Zustimmungen sowie der Genehmigung der Aktionäre von Adams Golf. Es wird erwartet, dass die Transaktion Mitte 2012 abgeschlossen sein wird.
Im Zusammenhang mit der Transaktion agiert Barclays als Financial Advisor der adidas Gruppe und Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP als Legal Counsel. Morgan Stanley fungiert als Financial Advisor und Haynes & Boone, LLP als Legal Counsel von Adams Golf.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von über 13 Mrd. €.
TaylorMade-adidas Golf
TaylorMade-adidas Golf mit Sitz in Carlsbad, Kalifornien, vermarktet Golfschläger, Golfbälle und Golfbekleidung sowie Accessoires unter den Markennamen TaylorMade, adidas Golf und Asworth. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte TaylorMade-adidas Golf einen Umsatz von über 1,0 Mrd. €.
Adams Golf
Adams Golf entwickelt, fertigt, vermarktet und vertreibt hochqualitative und technologisch innovative Golfschläger für Golfer aller Leistungsstufen. Zu den jüngsten Produkteinführungen zählen die Speedline Fast 12 Driver, die Fast 12 LS Driver und die Speedline Fast 12 Fairway-Hölzer sowie die Idea a12 OS Eisen und Hybrid-Schläger, die Idea a12 Hybrid-Schläger, die Idea Pro a12 Eisen und Hybrid-Schläger, die Idea Tech V3 Eisen und Hybrid-Schläger, die Redline Eisen, die Idea a7 und a7 OS Eisen und Hybrid-Schläger und die Speedline 9088 UL Driver. Zudem entwickelt Adams Golf neue Produkte unter den Marken Yes! Putters, Women’s Golf Unlimited, Lady Fairway und Square 2. Im Jahr 2011 generierte Adams Golf einen Umsatz in Höhe von etwa 97 Mio. US-$ (circa 73 Mio. €).