Pressemitteilung: adidas AG begibt Wandelanleihe über bis zu 500 Mio. €
Herzogenaurach – Der Vorstand der adidas AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 500 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum 14. Juni 2019 zu begeben. Die Schuldverschreibungen sind in rund 6,3 Mio. neu auszugebende oder bestehende Aktien der adidas AG wandelbar.
Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Optimierung der Fremdkapitalstruktur des Konzerns und zur Vorfinanzierung von fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Finanzierungs- und Unternehmenszwecke verwendet werden.
„Die Verbesserung unserer finanziellen Leistungsfähigkeit sowie die Sicherstellung einer langfristigen kosteneffizienten Finanzierung sind wichtige Eckpfeiler unserer Kapitalmanagementstrategie“, sagte Robin J. Stalker, Finanzvorstand der adidas AG. „Diese Emission erlaubt es uns, von den derzeitigen kostengünstigen Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Wandelanleihenmarkt zu profitieren und langfristig günstige Finanzierungskosten zu sichern.“
Die Wandelanleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 0,0% bis 0,5% und einer Wandlungsprämie von 37% bis 42% ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Der Kupon und die Wandlungsprämie werden am 14. März 2012 in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Wandelanleihe wird durch die adidas AG begeben und soll Ende April 2012 zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Schuldverschreibungen können vor Juni 2017 weder vom Emittenten noch von den Inhabern gekündigt werden.
UniCredit Bank AG agiert als Sole Global Coordinator sowie, zusammen mit Citigroup Global Markets Limited (London) und Deutsche Bank AG, als Joint Bookrunner.
Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wandelanleihen oder anderer Wertpapiere der adidas AG.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von 13,3 Mrd. €.
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