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adidas AG unterzeichnet neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Mio. €

Herzogenaurach – Die adidas AG hat gestern eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Mio. € unterzeichnet. Die neue Transaktion wurde syndiziert, da die im Oktober 2005 eingerichtete revolvierende Kreditfazilität des Konzerns in Höhe von 2 Mrd. € dieses Jahr ausläuft. Die neue Fazilität gewährleistet die finanzielle Flexibilität des Konzerns und stellt eine langfristige und kosteneffektive Finanzierung sicher.

Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei einjährige Verlängerungsoptionen, die jeweils zum Ende des ersten und des zweiten Jahres ausgeübt werden können. Bayerische Landesbank, HSBC Bank plc und Mizuho Corporate Bank Ltd. agieren als Coordinator sowie, zusammen mit Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank AG, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., JP Morgan Ltd., Bank of America Securities Ltd. und UniCredit Bank AG, als Bookrunner.

Die Syndikatsbildung fand unter ausgewählten Geschäftsbanken der adidas AG statt. Mit der Unterstützung sämtlicher existierenden Syndikatsbanken war die Transaktion deutlich überzeichnet.

Der Erfolg der Transaktion zeigt einmal mehr die ausgezeichnete Stellung, die der adidas Konzern auf den internationalen Kapitalmärkten genießt. In den letzten Jahren haben wir unsere Kapitalstruktur kontinuierlich gestärkt und vielfältige Finanzierungsmittel genutzt. Dank unserer anhaltend starken Cashflowgenerierung sind wir in der Lage, das Volumen der neuen revolvierenden Kreditlinie zu reduzieren. 

Robin J. Stalker, Finanzvorstand der adidas AG

Die adidas AG konnte die starke Liquidität auf dem Konsortialkreditmarkt nutzen. Für die Bereitstellung der mittelfristigen Kreditfazilität wird eine Gebühr von 14 Basispunkten pro Jahr berechnet. Die Marge liegt 40 Basispunkte über Euribor. Sonstige Konditionen waren ebenfalls günstig.