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adidas AG: erfolgreiche Platzierung und Preisfestlegung der Wandelanleihe über 500 Mio.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (oder an U.S. Personen), Australien, Kanada  oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt

Herzogenaurach – Die adidas AG gibt die erfolgreiche Emission einer Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis zum 14. Juni 2019 und einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. € nach vollständiger Ausübung der Erhöhungsoption in Höhe von 100 Mio. € bekannt. Die Schuldverschreibungen sind in 5,99 Mio. neu auszugebende oder bestehende Aktien der adidas AG wandelbar.

Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Optimierung der Fremdkapitalstruktur des Konzerns und zur Vorfinanzierung von fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten sowie zur Unterstützung des fortwährenden Geschäftswachstums und zur Finanzierung des Bedarfs an kurzfristigem Betriebskapital verwendet werden.

Die Wandelanleihe weist einen jährlichen Kupon von 0,25% und eine Wandlungsprämie von 40% über dem Referenzpreis von 59,61 € auf. Der Wandlungspreis wurde bei 83,46 € festgelegt. Die Wandelanleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten und wurde mehrmals überzeichnet. Die Wandelanleihe wird am 21. März 2012 durch die adidas AG begeben und  soll Ende April 2012 zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Schuldverschreibungen können vor Juni 2017 weder vom Emittenten noch von den Inhabern gekündigt werden.

UniCredit Bank AG agiert als Sole Global Coordinator sowie, zusammen mit Citigroup Global Markets Limited (London) und Deutsche Bank AG, als Joint Bookrunner. BofAMerrill Lynch agiert als Co-Bookrunner, JP Morgan Securities Ltd. und The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., agieren als Co-Lead Manager.

Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wandelanleihen oder anderer Wertpapiere der adidas AG.

Die adidas Gruppe

Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von 13,3 Mrd. €.

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Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des District of Columbia) bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht,  sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (US Securities Act) registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (ii) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 und der Financial Promotion Order 2005 (die „Verordnung“) sind oder (iii)  die vermögende Gesellschaften oder andere vermögende Personen im Sinne von Artikel 49(2) der Verordnung sind (all diese Personen zusammen: „qualifizierte Personen“).  Die Wertpapiere, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung. Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall aufgrund der hierin enthaltenen Informationen handeln.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot noch wird es ein öffentliches Angebot der Wertpapiere geben. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument zu veröffentlichen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.